В России подходит к концу девятнадцатый столетие. Отношения с Британией накалены, война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв понимает, что в одиночку ему не справиться. Он находит в Туле старого мастера, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз придворного офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг. За каждым углом их подстерегает опасность, а каждое найденное свидетельство лишь запутывает дело.
Им предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Им придётся вступить в противостояние с могущественными силами, скрывающимися в тени трона, прикоснуться к давним секретам царской семьи. Петру и Левше нужно будет решить, где проходит грань между верностью присяге и голосом собственной совести, между холодным долгом и тёплым чувством. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственные жизни.