В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полицейские, ведущие дело, не могут найти ни одной зацепки. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это месть русалки, дух которой, по слухам, обитает в местном озере.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он известен умением раскрывать самые запутанные дела, связанные с маньяками. Сверхъестественным историям он не доверяет, предпочитая логику и факты. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, изучая детали, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твердая уверенность в привычных истинах пошатнулась.
Личная жизнь Бахтина тоже оказывается под ударом. Этот город для него — не просто место работы. Много лет назад он жил здесь. Остались воспоминания, старые приятели. И, как выясняется, бывшая жена, с которой не виделся долгое время. Их неожиданная встреча вносит в ситуацию новое напряжение.
Расследование движется сложно. С каждым днем круг людей, которые могли быть причастны к преступлениям, становится шире. К ужасу Бахтина, в нем появляются имена тех, кого он знает лично, кому когда-то доверял. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — долг и буква закона, с другой — личные связи и прошлое. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто явно ставит палки в колеса.
Пробираясь через этот лабиринт из слухов, старых обид и профессиональных трудностей, Бахтин медленно, шаг за шагом, приближается к разгадке. Истина оказывается гораздо ближе, чем можно было предположить.